Dnešný deň prinesol personálnu zmenu priamo v tíme Claude Code, nový balík sľubov OpenAI pre dátové centrá a dve pripomienky, že aj najväčšie AI firmy narážajú na limity čipov a kapitálu.
Produktová šéfka Claude Code Cat Wu odišla z Anthropicu do OpenAI
Cat Wu, ktorá v Anthropicu viedla produkt pre Claude Code a Cowork, oznámila 5. novembra na sieti X, že nastupuje do OpenAI na pozíciu vedúcej produktového manažmentu pre tím Core Products. Do Anthropicu nastúpila v auguste 2024 a spolu s Borisom Chernym stála pri vzniku Claude Code. Samotný Anthropic opustila už 30. októbra.
Podľa TheNextWeb, ktorý cituje Business Insider, bude v OpenAI podliehať Thibaultovi Sottiauxovi a povedie tím zodpovedný za Codex, priamy konkurenčný nástroj Claude Code. Anthropic sa k odchodu odmietol vyjadriť. Wu je len jednou z viacerých ľudí, ktorí v posledných týždňoch odišli z tímu Claude Code, a stalo sa to len niekoľko týždňov pred plánovaným IPO Anthropicu.
Pre čitateľov klod.sk je to pripomienka, že aj ľudia, ktorí stáli pri zrode Claude Code, môžu kedykoľvek prejsť ku konkurencii, a že boj o talenty medzi Anthropicom a OpenAI je čoraz osobnejší. Podobne OpenAI v uplynulých týždňoch do podobnej role najalo aj bývalého ministra armády USA Dana Driscolla, o čom sme písali v AI Digeste #82.
OpenAI sľúbilo koniec dohôd o mlčanlivosti a plnú úhradu elektriny pre dátové centrá
OpenAI 5. novembra zverejnilo dva dokumenty: Národný komunitný pakt (National Community Compact) s vlastnými záväzkami a politický Blueprint pre takzvané "compute campusy", novú značku, ktorú OpenAI zavádza pre svoje dátové centrá. V pakte sa OpenAI zaväzuje, že pri budúcich dátových centrách, ktoré bude samo vlastniť a prevádzkovať, nebude s miestnymi úradníkmi uzatvárať dohody o mlčanlivosti, bude platiť plné náklady na elektrinu a súvisiacu infrastruktúru a bude zverejňovať vplyv na hluk, vodu a elektrickú sieť.
Blueprint zároveň navrhuje, aby vlády zaviazali veľkých odberateľov elektriny hradiť náklady na rozšírenie siete a zverejňovať údaje o spotrebe energie, vody a vytvorených pracovných miestach. Podľa Android Headlines dokumenty prichádzajú krátko po tom, čo voliči v desiatich amerických štátoch počas novembrových volieb podporili obmedzenia výstavby dátových centier.
Časť komentátorov vrátane niektorých kongresmanov nový názov "compute campus" prijala s nevôľou, keďže v ňom vidí skôr rebranding než vecnú zmenu. Pre bežného čitateľa je ale dôležité, že ide o prvý konkrétny záväzok OpenAI platiť plné náklady spojené s elektrinou, čo môže ovplyvniť, kto bude v budúcnosti dátové centrá pre AI skutočne hostiť a za akú cenu.
Microsoft pribrzďuje expanziu AI dátových centier u Nscale, IREN a Nebiusu
Microsoft podľa Financial Times odmietol opciu, ktorá by mu umožnila výrazne rozšíriť výpočtový výkon prenajatý od britskej AI cloudovej firmy Nscale v dátovom centre Barstow v Texase. Pôvodná zmluva z októbra 2025 ostáva v platnosti, Microsoft odmietol len opciu na jej rozšírenie, ktorá by podľa FT mohla byť pre Nscale hodnotná v rádoch desiatok miliárd dolárov. Rozhodnutie padlo už pred niekoľkými mesiacmi, ešte pred tým, ako Nscale v septembri podal žiadosť o vstup na americkú burzu.
V ten istý deň Bloomberg prinesol širší obraz: Microsoft podľa TipRanks dôkladnejšie preveruje projekty aj u ďalších dvoch poskytovateľov takzvaného neocloudu, firiem IREN a Nebius, a stiahol sa z viacerých projektov, ktoré považuje za rizikové. Konkrétne odstúpil od listu zámeru na kapacitu približne 1,35 gigawattu s Nscale v Západnej Virgínii, pri IREN rieši s firmou posunutý harmonogram po problémoch s kabelážou na texaskom projekte, a pri Nebiuse poslal vlastných ľudí preveriť jeho dátové centrum v New Jersey, ktoré dostalo pokutu milión dolárov za prevádzku generátorov bez povolenia.
Microsoft podľa správ označil tieto úpravy za bežnú prax pri infraštruktúrnych projektoch tejto veľkosti. Trh na správu reagoval nervózne, akcie IREN aj Nebiusu vo štvrtok klesli. Podobne ako pri poklese akcií AMD napriek rekordným výsledkom, o ktorom sme písali v AI Digeste #83, ide o ďalší signál, že investori aj samotní veľkí zákazníci sú voči tempu výstavby AI infraštruktúry čoraz opatrnejší.
Pol milióna čipov Nvidia H200 čaká v Hongkongu na povolenie pre Čínu
Podľa správy agentúry Reuters, ktorú citujú viaceré médiá vrátane Yahoo Finance, v Hongkongu leží približne 600-tisíc čipov Nvidia H200, na ktorých veľkoobjemový dovoz na kontinentálnu Čínu čínske úrady stále nevydali povolenie. Niektoré veľké čínske technologické firmy v posledných mesiacoch dostali len malé zásielky, rádovo okolo 10-tisíc čipov na firmu, cez sprostredkovateľov a nepriame cesty.
Hongkong navyše nemá dostatočnú kapacitu dátových centier na to, aby sa čipy dali reálne zapojiť do prevádzky priamo tam, takže väčšina z nich len leží v skladoch a čaká. Pre európskeho čitateľa je to pripomienka, že americké exportné pravidlá a čínska opatrnosť voči dovozu amerických čipov vytvárajú hrdlo, ktoré spomaľuje, ako rýchlo sa aj formálne povolené čipy reálne dostanú k čínskym firmám, bez ohľadu na to, čo si Nvidia dohodne na papieri.
V skratke
- Server s ôsmimi čipmi H200 sa v Číne ku koncu októbra predával za viac než 6 miliónov jüanov, teda takmer 900-tisíc dolárov, čo je približne trojnásobok ceny spred roka (Benzinga).
- Firma IREN aj napriek sporom s Microsoftom o harmonograme oznámila plán investovať do ďalšej expanzie 15 miliárd dolárov (The Star).
- Akcie IREN aj Nebiusu vo štvrtok klesli zhruba o 20 percent uprostred širšieho výpredaja akcií firiem budujúcich AI infraštruktúru (Yahoo Finance).