Dnešný deň spája dve odlišné stránky AI biznisu: OpenAI si naťahuje väzby na americkú armádu a bezpečnostné zložky, Marvell sa zase cez masívnu akvizíciu snaží ovládnuť kľúčovú optickú infrastruktúru pre AI dátacentrá.
OpenAI najalo exministra armády USA Dana Driscolla na rolu pre národnú bezpečnosť
OpenAI 2. novembra oznámilo, že Dan Driscoll, bývalý 26. minister armády Spojených štátov, nastupuje do novovytvorenej funkcie vyššieho poradcu pre modernizáciu národnej bezpečnosti. Driscoll má podľa oficiálneho vyjadrenia radiť vedeniu OpenAI aj externým partnerom, ako využiť pokročilú AI na posilnenie národnej a kybernetickej bezpečnosti, s dôrazom na spoluprácu s americkými spojencami. Podľa CNBC sa jeho rola prepája aj s programom OpenAI Daybreak, zameraným na kybernetickú odolnosť kritickej infrastruktúry.
Driscollov príchod je nápadný aj kvôli tomu, ako skončil vo svojej predošlej funkcii. Podľa Reuters a Benzingy odišiel z postu ministra armády po mesiacoch napätia s ministrom obrany Petom Hegsethom, zdroje sa rozchádzajú, či to bolo v auguste alebo septembri 2026. OpenAI v oznámení jeho predošlú funkciu ani dôvod odchodu nekomentovalo.
Driscoll bol podľa Wikipédie senátom potvrdený do funkcie ministra armády vo februári 2025, úrad opustil po necelých dvoch rokoch. OpenAI v posledných mesiacoch systematicky rozširuje tím pre národnú bezpečnosť, Driscoll je len jeho najvyššie postaveným menom. Pre bežného čitateľa je to ďalší dôkaz, že najväčšie AI firmy si čoraz systematickejšie budujú väzby na americký bezpečnostný aparát, a že skúsení ľudia z Pentagonu si po odchode z vládnych funkcií nachádzajú miesto priamo v AI laboratóriách. OpenAI zatiaľ nezverejnilo, či ide o zamestnanecký alebo poradenský vzťah, ani výšku odmeny.
Marvell kupuje optickú firmu Lumentum za 115 miliárd dolárov
Marvell Technology 2. novembra oznámil dohodu o akvizícii výrobcu optických komponentov Lumentum Holdings v celoakciovej transakcii s implikovanou podnikovou hodnotou približne 115 miliárd dolárov. Akcionári Lumentum dostanú za každú svoju akciu fixne 4,5 akcie Marvellu, čo pri cene oznámenia zodpovedalo asi 1132 dolárom za akciu Lumentum, teda prémii okolo 23,9 percenta oproti neovplyvnenej uzávierke z 28. októbra, posledného obchodného dňa pred tým, ako sa na trhu objavili prvé správy o rokovaniach. Po uzavretí dohody budú akcionári Marvellu vlastniť približne 67 percent spojenej firmy, akcionári Lumentum zvyšných 33 percent.
Podľa Yahoo Finance a dokumentov podaných na SEC obe firmy spojenie zdôvodňujú rastúcou zložitosťou prepojovania AI dátacentrál: Marvell prináša elektrické aj optické prepojovacie technológie a vlastné čipy na zákazku, Lumentum lasery a optické transceivery. Spoločne odhadujú celkový adresovateľný trh na 550 miliárd dolárov. Transakcia podlieha schváleniu akcionárov oboch firiem aj regulátorov, uzavretie sa podľa SEC dokumentov očakáva v prvej polovici roka 2028.
Trh na správu reagoval chladne, akcie Marvellu v deň oznámenia klesli o viac než 10 percent, akcie Lumentum napriek prémii o viac než 15 percent, keď časť analytikov spochybnila, či si Marvell neberie na seba príliš veľké sústo. Analytici RBC podľa The Next Web označili spojenie za strategicky zmysluplné vzhľadom na doplňujúce sa produktové portfóliá, dodali však, že najsilnejší argument pre dohodu by vznikol, ak by sa Marvell neskôr zbavil Lumentumovej divízie zásuvných optických modulov. Podľa predchádzajúcich správ Bloombergu majú byť Lumentumove AI laserové produkty vypredané až do začiatku roka 2029 a Marvell od firmy lasery nakupoval už predtým, čo z akvizície robí skôr prehlbovanie existujúceho vzťahu než skok do neznáma.
Pre bežného používateľa je dôležité hlavne to, že optické prepojenia sú jedným z hrdiel, ktoré rozhodujú, ako rýchlo sa dá AI výpočtový výkon reálne poskladať do fungujúceho dátacentra, podobne ako pri financovaní čipov pre Anthropic cez Broadcom, o ktorom sme písali v AI Digeste #79.