Dnešný deň patrí hlavne číslam: Anthropic v pozmenenom podaní na burzu po prvý raz odhalil podrobné kvartálne hospodárenie, Qualcomm aj Palantir medzitým hlásili rekordné výsledky ťahané dopytom po AI.
Anthropic v pozmenenom S-1 odhalil tržby takmer 17 miliárd dolárov za tretí kvartál
Anthropic 2. novembra podal na SEC dodatok k registračnému vyhláseniu S-1 pre svoje chystané IPO pod tickerom ANT, o ktorom sme písali v AI Digeste #80, a ktorého cieľ firma podľa AI Digestu #83 medzitým znížila na približne 20 miliárd dolárov. Nový dodatok prináša prvé podrobné kvartálne čísla: tržby za tretí kvartál dosiahli takmer 17 miliárd dolárov, čo je nárast asi o 47 percent oproti 11,56 miliardám dolárov za druhý kvartál.
Firma sa pri tom prepadla do prevádzkovej straty 567 miliónov dolárov, po prevádzkovom zisku 974 miliónov dolárov v druhom kvartáli. Podľa The Next Web je dôvodom najmä 5 miliárd dolárov výpočtového výkonu nakúpeného cez krátkodobé zmluvy, ktoré vychádzajú podstatne drahšie než viacročné kontrakty firmy. Čistá strata za kvartál klesla na 23,29 miliardy dolárov z 66,3 miliardy v druhom kvartáli, väčšina z tejto straty ale pochádza z nepeňažných zmien reálnej hodnoty konvertibilných dlhopisov a derivátov, nie zo samotnej prevádzky.
Dodatok zároveň potvrdzuje rozsah záväzkov na výpočtový výkon: celkové nákupné a lízingové zmluvy dosahujú 895,4 miliardy dolárov, z toho približne 69,8 miliardy je splatných do 12 mesiacov od 30. septembra a 214 miliárd má výpovedné alebo iné podmienené doložky. Google si pri tom podľa dodatku zvýšil minimálny záväzok voči Anthropicu na približne 121 miliárd dolárov do júla 2033, oproti pôvodne avizovaným asi 115 miliardám v podaní z 26. októbra. Pre čitateľa je dôležité, že ide o prvý pohľad na to, ako vyzerá hospodárenie Anthropicu v číslach tesne pred vstupom na burzu, nielen na sumy, o ktorých investičné kolo rokovalo.
Qualcomm hlásil rekordný kvartál, ťahá ho AI v autách a dátacentrách
Qualcomm 4. novembra po uzavretí burzy oznámil výsledky za fiškálny štvrtý kvartál 2026, ktorý sa skončil 27. septembra. Tržby na báze GAAP dosiahli 10,32 miliardy dolárov, nad odhadom analytikov okolo 10,12 miliardy, upravené tržby boli 10,44 miliardy dolárov. Zisk na akciu bol podľa GAAP 1,17 dolára, upravený zisk na akciu 2,17 dolára, podľa Yahoo Finance oba ukazovatele prekonali odhady trhu.
Ťahúňom bol segment automobilových čipov, ktorého tržby dosiahli rekordných približne 2 miliardy dolárov, nárast o 89 percent medziročne, a pokračujúci rast nasadenia čipov v dátacentrách. Segment čipov QCT celkovo vygeneroval okolo 9 miliárd dolárov, licenčný segment QTL pridal 1,3 miliardy. Na nasledujúci fiškálny kvartál Qualcomm predpovedá tržby medzi 10,4 a 11,2 miliardy dolárov a zisk na akciu medzi 2,15 a 2,35 dolára. Podobne ako pri AMD a Apple, o ktorých sme písali v AI Digeste #83, ide o ďalší dôkaz, že dopyt po AI čipoch sa prelieva aj do segmentov mimo čistých dátacentrových akcelerátorov, konkrétne do automobilového priemyslu.
Palantir takmer zdvojnásobil tržby a opäť zvýšil výhľad na celý rok
Palantir Technologies 2. novembra zverejnil výsledky za tretí kvartál 2026: tržby 2,313 miliardy dolárov, nárast o 96 percent medziročne a výrazne nad odhadom trhu okolo 2,18 miliardy. Čistý zisk podľa GAAP dosiahol 1,128 miliardy dolárov, zisk na zriedenú akciu 0,44 dolára, upravená prevádzková marža bola 62 percent.
Hlavným motorom bol americký komerčný segment, mimo vládnych zákaziek, ktorého tržby vzrástli o 148 percent medziročne na 984 miliónov dolárov. Firma podľa XTB výrazne zvýšila výhľad na celý rok 2026, z pôvodných 7,65 až 7,662 miliardy na 8,530 až 8,534 miliardy dolárov, a pre štvrtý kvartál čaká tržby medzi 2,649 a 2,653 miliardy. Výhľad amerického komerčného segmentu na celý rok zvýšila na viac než 3,559 miliardy dolárov, čo zodpovedá rastu aspoň 143 percent. Pri súčasnom poměre ceny k zisku okolo 155 už trh do akcie zarátava značnú časť budúcich ziskov, zvýšenie výhľadu je tak skôr potvrdením doterajšieho tempa než prekvapením.
V skratke
- Qualcomm počas hovoru k výsledkom potvrdil, že záujem o jeho AI čipy mimo mobilných telefónov rastie najmä v automobilovom priemysle a dátacentrách, segmenty, ktoré firma dlhodobo stavia ako náhradu za stagnujúci trh s mobilnými čipmi (Yahoo Finance).
- Anthropic v dodatku k S-1 potvrdil, že z 895,4 miliardy dolárov záväzkov na výpočtový výkon má 214 miliárd výpovedné alebo iné podmienené doložky, čo firme necháva určitú flexibilitu, ak by dopyt po Claude nerástol podľa plánu (The Next Web).