Dnešný AI biznis sa točil okolo čipov: Google si od Marvellu vyjednal miliardovú opciu na akcie a prvé čipy Nvidia H200 po mesiacoch dorazili späť do Číny.
Google získal opciu na podiel v Marvelli za 12,2 miliardy dolárov
Marvell dal Googlu warrant na kúpu až 58,97 milióna svojich akcií po 206,58 dolára za kus, teda spolu až za 12,2 miliardy dolárov. Podľa agentúry Reuters by sa tak Google mohol stať piatym najväčším akcionárom Marvellu. Opcia bola vydaná 18. augusta a platí do augusta 2033.
Vestovanie je naviazané na skutočné nákupy: v prvom roku sa odomkne len 1,4 milióna akcií, zvyšok postupne, vždy keď Google u Marvellu nakúpi čipy za ďalších 500 miliónov dolárov. Podľa The Motley Fool by si plné vyčerpanie opcie vyžiadalo nákupy Googlu u Marvellu vo výške približne 120 miliárd dolárov do roku 2033. Dohoda pokrýva širokú škálu technológií okolo Google TPU čipov, procesory aj úložisko a sieťovanie.
Trh zareagoval okamžite: akcie Marvellu v predobchodovaní vyskočili o vyše 11 percent, akcie doterajšieho hlavného partnera Googlu na zákazkové čipy, Broadcomu, naopak klesli. Google si tak popri Nvidii a AMD buduje čoraz širšiu sieť čipových dodávateľov, tentoraz priamo s finančným podielom v jednom z nich.
Pre Google ide o poistku proti závislosti od jedného dodávateľa vlastných TPU čipov, na ktorých stavia celý svoj AI biznis od trénovania modelov Gemini až po prenájom výpočtového výkonu firmám. Pre Marvell je dohoda naopak potvrdením, že aj menší hráč v segmente zákazkových čipov dokáže získať dlhodobú zákazku od jedného z najväčších kupcov výpočtového výkonu na svete.
Nvidia H200 čipy sa po mesiacoch vracajú do Číny
Prvé čipy Nvidia H200 po mesiacoch reálne dorazili do pevninskej Číny. Podľa Tom's Hardware dostali čínske firmy ByteDance a Tencent za posledné týždne približne 10-tisíc čipov každá. Ide o prvý viditeľný pohyb čipov od decembra 2025, keď americká vláda schválila ich predaj vybraným čínskym firmám výmenou za odvod 25 percent z tržieb americkej štátnej pokladnici, pričom čipy musia pred doručením fyzicky prejsť cez územie USA na bezpečnostnú kontrolu.
Podľa licenčného rámca, ktorý Washington vydal v januári, môže každý schválený zákazník kúpiť až 75-tisíc kusov. Doručených 10-tisíc čipov na firmu tak podľa TechTimes predstavuje len 13 percent povoleného limitu. Podľa Seeking Alpha čínski regulátori zatiaľ firmám nariaďujú posielať čipy cez Hong Kong, ktorý stojí mimo colnej hranice pevninskej Číny, čo naznačuje, že Peking dovoz povoľuje len opatrne a súbežne chráni vlastný čipový priemysel pred Huawei a ďalšími domácimi výrobcami.
Ide pritom o predchádzajúcu generáciu čipov H200, nie o najnovšie modely radu Blackwell či Rubin, ktorých vývoz do Číny ostáva americkou vládou úplne zakázaný. Aj tak je návrat H200 na čínsky trh symbolicky dôležitý: naznačuje, že Washington aj Peking sú po rokoch sprísňovania ochotní pustiť aspoň časť obchodu s výpočtovým výkonom späť do pohybu, hoci obe strany si stále držia väčšinu pák v rukách.
V skratke
- Nezávislé hodnotenie bezpečnostných kontrol veľkých AI firiem od organizácie GuideLight AI Standards dalo Anthropicu aj OpenAI zhodne najlepšie skóre C+ (2,5 z 5), Google dostal D+, xAI D- a Meta najhoršie F (GuideLight).
- Podľa Bloombergu sa Meta popri vývoji vlastných modelov stala jedným z najväčších AI zákazníkov Microsoft Azure a míňa stovky miliónov dolárov ročne na prístup k cudzím modelom (Yahoo Finance).
- Rok po spustení bezplatného ročného predplatného Perplexity Pro pre zákazníkov indického operátora Airtel firme podľa TechCrunch stúpli tržby z Indie približne o 60 percent, hoci počet stiahnutí aplikácie medzičasom klesol (TechCrunch).